Mladý indián Jim Thorpe je poslán na Carliskou školu pro indiány, kterou zřídila vláda. Škola Jimovi moc nejde, a tak nachází relaxaci v běhání. Při jednom běhu si ho všimne trenér Pop Warner, který Jima přemluví, aby se přidal k atletickému týmu. Jim je všestranný a září ve všech sportech. Posléze se Jim stává...
Z kláštera uprchne mladý kněz Antonín. Na své cestě severní Afrikou potkává mladou slečnu Dominii, vzájemně se do sebe zamilují a nechají se oddat. Jejich štěstí pod žhoucím sluncem Sahary netrvá dlouho. Antonio se pod vlivem svého svědomí přizná, že hřešil.
