Dva malí chlapci, jeden Japonec a druhý Američan, utíkají před policií v mylné domněnce, že se dopustili trestného činu. Spolu přitom zažívají spoustu vtipných a dobrodružných situací. V tomto filmu, který byl určen hlavně pro děti, k nám konečně poprvé dorazila koncem let šedesátých filmová hvězda Clint Eastwood.
Newyorský právník a playboy Clay „Dal“ Dalzell je požádán starým přítelem Timem Winthropem, aby našel jeho přítelkyni Alice, která před rokem záhadně zmizela v Chicagu. Winthrop na ni nemůže přestat myslet a věří, že je v New Yorku. Dal se zúčastní populárního představení s názvem „Půlnoc“, kde hraje...
