Lane už má dost života u kočovné společnosti, a tak se rozhodne zůstat v Boldon City. Seznámí se tu s mladým zástupcem šerifa Fieldem a zamiluje se do něj. Tím ovšem naruší plány místního bosse, šerifa Sempla, který udělá vše, aby mu nestála v cestě. Na Lane se usměje štěstí, když potká bohatého obchodníka...
Newyorský právník a playboy Clay „Dal“ Dalzell je požádán starým přítelem Timem Winthropem, aby našel jeho přítelkyni Alice, která před rokem záhadně zmizela v Chicagu. Winthrop na ni nemůže přestat myslet a věří, že je v New Yorku. Dal se zúčastní populárního představení s názvem „Půlnoc“, kde hraje...
