Mandžuská říše se chystá napadnout korejskou. Výkonnou rukou připravované agrese je princův bratranec. Jeho velvyslanecká mise v Koreji využívá obchod s lidmi a braní šlechtických dcer za rukojmí jako jednu z cest k nastolení nové moci. Nikdo však nepočítá s poloslepým šermířem. Do příběhu navíc vstupuje starý čin...
Film vychází ze skutečné události, dosud nevyřešeného případu, který se odehrál 26. března 1991, kdy se pět dětí ztratilo na cestě za žábami. Případ je v Koreji známý jako "zmizení žabích dětí" a nebyl vyřešen ani poté, co byla po letech nalezena mrtvá těla. Film podrobně popisuje událost od samého počátku,...