V druhé části se Paul Atreides spojí s Chani a Fremeny a zároveň se vydá na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní láskou a osudem známého vesmíru a snaží se zabránit strašlivé budoucnosti, kterou může předvídat jen on.
Mladá žena jménem Terry utrpí zranění, jež ji znemožní pokračovat v jejím snu stát se tanečnicí. Podporu zdrcená dívka nečekaně nalézá u milého postaršího páru, od kterého má pronajatý apartmán. Nedlouho po nastěhování však začíná Terry v činžovním domě vnímat cosi zlovolného... Ukrývají se v útrobách...