Začátkem 70. let v Římě se čestný soudce rozhodne za každou cenu zjednat spravedlnost v případě smrti mladé ženy, kterou zavraždil zkorumpovaný průmyslový magnát.
Francouzský panovník Dagobert I. z rodu Merovejových, se během období své vlády rozhodl odcestovat do Říma, aby vzdal úctu papeži. Krále kváří ustavičné střevní i pohlavní problémy a navíc jeho karavanu napadnou útočníci, sotva opustí Paříž. Nakonec se však Dagobertovi podaří dostat se do Říma, ale ve Vatikánu ho...
