Když jeptiška v odlehlém klášteře tvrdí, že došlo k neposkvrněnému početí, Vatikán vyšle tým kněží, aby to prošetřil, protože se obává starobylého proroctví, podle něhož žena porodí dvojčata: jednoho Mesiáše a druhého Antikrista.
Historické drama o důstojníkovi estonské rozvědky, který musí vystopovat záhadného dvojitého sovětského agenta během schylující se 2. světové války 23. srpna 1939. Sovětský svaz a Hitlerovo Německo, do té doby nelítostní soupeři, šokovali svět podepsáním dohody o neútočení. Evropa se obává okamžitého vypuknutí...