Film zachycuje život mladé generace umělců, formující se uprostřed války. Anabella – mladá krásná dívka se seznámí se skupinou přátel, rozechvívá v nich touhy, stane se předmětem jejich představ. Okouzleni její "zázračnosti" však nevidí Anabellin smutek, který vyústí v její tragický konec.
Pionýři ze skupiny Vpřed vyhráli soutěž ve sběru železného šrotu. Za odměnu pojedou o prázdninách na pionýrský sraz do Bystré doliny na Slovensku. Před koncem školního roku se zúčastní s mistrem Husarem pionýrské tavby. Konečně jsou prázdniny a pionýři na kolech vyjíždějí na velkou cestu...
