Dr. Bernard Adrian je laskavý vědec, který se snaží vyléčit obrnu mladé ženy. Potřebuje lidskou míšní tekutinu, aby mohl doplnit vzorec pro své experimentální sérum. Mezitím se z klece dostala krutá cirkusová opice a terorizuje obyvatele města. Může to mít nějakou souvislost?
V zákulisí rodea v Daltonu není něco v pořádku. Jezdci, kteří by svoji dovedností mohli ohrozit favority, záhadně umírají na otravu hadím jedem. John Weston, který to s divokými mustangy umí, je požádán federálním marshallem, aby se sám přihlásil do závodu a rozluštil tuto záhadu. Podaří se mu to? Kdo stojí za celým...
