Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti....
Dr. Bernard Adrian je laskavý vědec, který se snaží vyléčit obrnu mladé ženy. Potřebuje lidskou míšní tekutinu, aby mohl doplnit vzorec pro své experimentální sérum. Mezitím se z klece dostala krutá cirkusová opice a terorizuje obyvatele města. Může to mít nějakou souvislost?
