Newyorský gangster je nedobrovolně odveden do armády, ze které následně dezertuje, ale když narazí na špióny, kteří chtějí ukrást vojenské tajemství, stane se z něj vlastenec.
Hororová klasika, jež na plátna kin přivedla jedno z nejproslulejších monster! Lon Chaney jr. ztvárnil Larryho Talbota, který přijíždí na otcův (Claude Rains) zámek ve Walesu a seznamuje se s krásnou Jenny (Evelyn Ankersová). Oné osudné noci Talbot dívku doprovází na karneval a cestou potkávají tajuplnou cikánku....
