Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se setkávat ve starém opuštěném chrámu, odkud je...
Penelope Keelingová stojí na prahu stáří a ohlíží se za svým bohatým a pestrým životem. Vzpomíná na krásné dětství prožité v Londýně a Cornwallu, na nevydařené manželství s člověkem, se kterým si pár týdnů po svatbě přestala rozumět.
