Po smrti otce žije Allyssa, její malý bratr Barney a brzy ovdovělá matka Gwen v malém městě. Když Allyssa potká George, synovce svého souseda Charlese, oba se do sebe zamilují. Jejich vztah se ukazuje jako poněkud obtížný, protože se mohou vídat jen zřídka. Charles žije sám se svými dvěma dětmi, protože ho opustila...
Ještě než se tlustý zpocený cizinec proletěl z balkónu ve dvanáctém patře hotelu, stihl předat taxikáři stručný vzkaz. Adresát: Bob Mitchell, Hong Kong, Hilton. Místní policie dopis obsahující pouhá tři slova tomu americkému světákovi doručí, nikdo však z toho není moudrý. Co nebo kdo se skrývá pod tajemným heslem...
