Roger Willoughby (Rock Hudson) je prodavač v obchodě s rybářskými potřebami, který se proslavil svou příručkou pro začínající rybáře. Je úspěšný, má krásnou přítelkyni a vůbec žije spokojený život. Tedy až do chvíle, kdy mu cestu zkříží Abigail Pageová (Paula Prentiss). Od toho okamžiku pronásleduje Rogera...
Po smrti otce žije Allyssa, její malý bratr Barney a brzy ovdovělá matka Gwen v malém městě. Když Allyssa potká George, synovce svého souseda Charlese, oba se do sebe zamilují. Jejich vztah se ukazuje jako poněkud obtížný, protože se mohou vídat jen zřídka. Charles žije sám se svými dvěma dětmi, protože ho opustila...
Film zavede diváka do jiné dimenze. Na moři zabloudí dvě modelky v malém člunu a vítr je zavane k tajemně vypadajícímu korábu. Děvčata ztratí spojení se světem a jedna z nich vstoupí na palubu... K černé lodi pak dorazí i skupinka, která dívky hledá. I oni navštíví palubu korábu a ocitají se uvězněni na lodi mrtvých...
