Přestože byl inspektor Nayland Smith v Číně očitým svědkem popravy obávaného zločince Fu Manchu, po několika měsících si už není jist, čí hlava že to vlastně byla setnuta. Londýnská vražda provedená dacoitskou šálou, podivný živý sen i záhadné zmizení profesora Mullera, který byl zrovna na stopě odhalení...
Krátce poté, co Sověti zlikvidovali maďarské povstání v roce 1956, je ve Vídni najat dobrodruh Michael Reynolds, aby přestrojen za novináře propašoval z Maďarska vědce a šéfa hnutí odporu profesora Jansciho. Reynolds se setká s profesorovou dcerou Julií a přesvědčí ji, aby jela do Budapešti s ním. Když se oba k...
