Všichni v africké poušti znají Toma a jeho největší lásku, starý dvouplošník nazvaný Sfinga. Jednoho dne však Tom potká mladou ženu s mandlovýma očima a zamiluje se do ní. Netuší, že je nevědomky zapletena do obchodu se zbraněmi – její muž ji totiž vydírá a využívá ke svým intrikám. I ona se však do Toma...
Dirigent Albert a trumpetista Vincent jsou dlouholetí přátelé. Jednoho dne do jejich šatny vpadne neznámá žena, která Vincenta postřelí a obviní jej, že zničil její sestru. Vincent sice tvrdí, že dotyčnou ženu nikdy neviděl, nicméně požádá Alberta, aby se ji pokusil vyhledat. Pro tento účel vytvoří seznam svých...
