Ariel, mladý francouzský Žid, se rozhodne opustit svou rodinu, odjet do Izraele a tajně se stát agentem izraelské tajné služby Mossad. Po letech výcviku se jeho první mise odehrává v Paříži, kde má ukrást tajemství Remyho Prieura, francouzského atomového vědce.
Hudební snímek, jehož děj je situován do Paříže konce 50. let, je věnován památce Lestera Younga (1909-1959) a Buda Powella (1924-1966), jenž hrával na počátku 60. let v pařížském klubu Blue Note s tenorsaxofonistou Dexterem gordonem, který v tomto filmu vytvořil hlavní roli. Kolem půlncoci je dílo plné jazzové hudby,...
