Saša pracuje na hřbitově v Kyjevě, ale nemá rád lidi. Problém je, že s nimi musí komunikovat a okolí očekává, že to bude dělat citlivě. Tváří v tvář pozůstalým, kteří truchlí nad blízkými nebo i kočkami, však nedokáže přemoci svůj neskrývaný sarkasmus. Jeho pohled na svět se snaží změkčit pohledná klientka...
Když se bývalý pašerák Pamfir po několika letech práce v zahraničí vrací domů do své vesnice na ukrajinských hranicích, je odhodlán vydělávat si poctivě a jít dobrým příkladem svému milovanému dospívajícímu synovi Nazarovi. Ale ve městě, kde korupce sahá hluboko a kde jsou zločin a náboženství neoddělitelně...
