Ve třetí části rozsáhlého eposu o italsko-americké mafiánské rodině Corleonů je hlavní postavou Michael, který se po otcově smrti stal novým kmotrem. Píší se již sedmdesátá léta a Michael má dvě velká přání: vymanit svou rodinu ze světa zločinu a najít za sebe vhodného nástupce.
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
Absurdní, bizarní, děsuplné i masochistické - to všechno jsou přídavky, které si vysloužil tento filmový kousek ikony žánru pokleslých hororů Lucia Fulciho. Italský režisér v něm představuje sám sebe, režiséra totožného jména, kterému jeho filmy plné násilí už tak lezou na mozek, že ztrácí v reálném životě...
Kloboukářský král Andrea Artusi vede spokojený život příslušníka italské vyšší společenské třídy. Jeho kloboukům se na světovém odbytišti daří, nový dům, do kterého se má co nevidět stěhovat, je těsně před dokončením, a ani jeho milenka Cristiana si na nic nestěžuje. Dokonale zařízený život. Ovšem...
