Šanghaj, 1934. V hmyzím světě, který je paralelní s lidským, vede osamělý pavoučí veterán inspektor Sun svou poslední misi proti svému úhlavnímu nepříteli Rudé kobylce, než se vydá na zasloužený odpočinek. Jeho dovolená na palubě klipra společnosti Pan Am mezi Šanghají a San Franciscem náhle skončí, když je nalezen...
