Pokračování filmu Tygr sedmi moří (1966). Kapitán Surcouf odchází na Mahé zachránit dokumenty, které se nesmějí dostat do rukou Angličanům. Setkává se s Margaret, jejíž manžel, lord Blackwood je naní na Mahé guvernérem. Po úspěšně vykonané akci se vrací do Francie a v boji proti Angličanům nechává pokračovat...
Jane žije v Londýně s Richardem. V pěti letech byla svědkem vraždy její matky a nedávno při autonehodě přišla o dítě. Teď ji pronásledují noční můry o modrookém muži, který se ji snaží zabít nožem. Její sestra Barbara jí přesvědčí, aby se zúčastnila černé mše, která jí pomůže zahnat a zapomenout na noční...
