Bratři Gai a Teo jsou podvodníci, kteří ucítí příležitost, když se dozvědí, že král Theoderich hledá ženicha pro svou dceru Griseldis. Gai se vydává za prince z dalekého království a soupeří s opravdovými princi o její ruku, zamiluje se však přitom do její mladší sestry, princezny Matildy. Jeho bratr Teo se mezitím...
Audrey pracovala jako sestra v nemocnici, ale po smrti syna se stala taxikářkou. Její přítel Chad ji miluje, přestože se změnila. Chce jí pomoci, a tak z nemocnice tajně přinese složku chlapce Raye, který dostal Nicholasovo srdce. Audrey to nijak nepomůže, když však veze zákazníka do města, kde bydlí Ray, přemůže ji...
