Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou...
Na jaře roku 1917 po únorové revoluci v Rusku se vlivem bolševických agitátorů i německých špiónů rozpadá bojová morálka armády, ale i tradiční společenské vazby. Velitelé nemohou rozhodovat bez souhlasu tzv. rudých vojenských výborů. Vojáci nechtějí bojovat. Ztracenou bojovou disciplínu chce velitelství pozdvihnout...
