Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala celé město i její obyvatele. Mezi zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. V tomto pekle hledají dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami zničeného města.
Honba za císařským zlatem pokračuje. Neocenitelné žezlo, poklad, který by mohl Ibrahimu Benderovi a jeho mladému učedníkovi Ostapovi zajistit bezstarostný život ve slunném Riu de Janeiru, jim uniklo před nosem a ocitlo se v držení Nestora Machna, velitele anarchistické armády. Machno je přesvědčen, že žezlo je jednou z mnoha...
Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou...