Vypráví příběh matky jménem Cheryl, jejíž dcera není k nalezení. Úřady a média ji odmítají jako uprchlici, zatímco se zaměřují na jinou pohřešovanou dívku, která je běloška.
Tři mladé dívky terorizuje přes internet neznámý muž. Nutí je posílat nahé fotografie a sleduje každý jejich krok. Emma, Gabby a Olivia se proto jednoho dne rozhodnou spojit své síly a s pomocí policie tajemného trýznitele odhalit…
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou používá, je sice pro jeho vlastní duševní...
