Filip se živí jako číšník luxusního hotelu v nacistickém Frankfurtu. Vydává se za Francouze a jen málokdo tuší, že je židovského původu a pochází z Varšavy. Ani německé paničky, kterým nahrazuje jejich manžely. Filip nahlíží na mnohokrát zpracované téma osudů Židů během války z nové a nečekané perspektivy.
Zuzin život se zásadně změní ve chvíli, kdy do něj vstoupí nezvyklý psí cestovatel Lampo. Bílý ovčák, jehož cesty vlakem se staly hitem internetu, se stane nejlepším přítelem dívky s nemocným srdcem. Nepřející ředitel však dělá všechno pro to, aby psa ze své železniční stanice vypudil.
