Příběh se odehrává v 15. století v Evropě, které je dobou temna. Mladý chlapec jménem Travis, přezdívaný Tee, je prodán do otroctví, odkud ho vykoupí Raydoor (podle jiných zdrojů Baydool), aby z něho učinil svého učně. Když si uvědomí, že právě Tee je předmětem proroctví, zjeví se mu jeden z rytířů Delta, tajné...
Kdo získá nesmrtelnost, zmocní se vlády a bude panovat v království na věky - čaroděj nebo gryfon? Na Valonském království leží kletba. Byla přivolána bojem dvou královských synů o trůn jejich otce. Tím začala dlouhá staletí plná krveprolití a bojů. Král Locklandského království požádá o pomoc v boji svého...
