Wendy Darlingová se snaží zachránit svého bratra Michaela ze spárů zlého Petra Pana, který ho chce poslat do Země Nezemě. Cestou potká popletenou Zvonilku, která je závislá na něčem, co považuje za vílí prach.
Medvídek Pú a Prasátko jsou zpět a tentokrát se k jejich pomstě přidávají i Tygr a Sova! Od masakru ve Stokorcovém lese uplynulo pět měsíců. Kryštůfek Robin navštěvuje psychologa a snaží se vyrovnat s hrůznými událostmi. Mezitím pátrací tým marně pátrá po domnělých příšerách v lese a nic nenachází, takže...
Během svého dětství se Kryštůfek Robin skamarádil s Medvídkem Pů, Prasátkem a jejich přáteli, hrál s nimi hry a také jim obstarával jídlo. Jak ale rostl, jeho návštěvy, a s nimi spojené dodávky jídla, byly postupně stále méně časté, kvůli čemuž začali být Pú a ostatní stále více hladoví a zoufalí. Když...
Po událostech z prvního filmu se Vanessa skrývá poté, co jí vláda vyhrožuje. Skupina výzkumníků ji však najde a brzy ji přesvědčí, aby se vrátila do hor, a tentokrát jsou draci smrtelnější než kdy předtím.
