Pyeong-ho Park (Jeong-jae Lee) a Jeong-do Kim (Woo-seong Jeong) jsou nejlepšími agenty Národní zpravodajské služby (NIS) Jižní Koreje. Jsou elitou jejich organizace, ale zároveň soupeři ve svém povolání. Oba pronásledují severokorejského špionážního ředitele vyslaného do Jižní Koreje, když brzy odhalí skrytou pravdu.
Středoškolský učitel (Hyuk Jang) podlehne svodům mladé studentky (Bo Ah Jo). Když si však uvědomí, jak daleko vlastně zašel a že se mu celá situace vymkla kontrole, vedení školy se o všem dozví. Naštěstí situaci se rozhodnou utajit a zachránit tak svému zaměstnanci reputaci. Mladá žákyně se však nehodlá smířit s...
