Toto historické drama zobrazuje období, kdy Marie Stuartovna po smrti svého manžela odchází zpátky do Skotska. Tam si nárokuje právo na trůn, přičemž musí bojovat se svou sestřenicí, královnou Elizabetou I. . Po svatbě se skotským lordem se jim narodí syn, okamžiky štěstí však opět vystřídá její neúnavná snaha...
Anglii sužuje ničivé bombardování nacisty. Zasmušilý expert přes zbraně může pomoct hrozbu odvrátit, musí ale ovládnout svoji slabost pro pití a prášky.
