Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
Mladá modelka Isabella je zavražděna tajemnou maskovanou postavou v módním domě v Římě. Když se ztratí její deník, který podrobně popisuje četné neřesti zaměstnanců domu, začne maskovaný vrah zabíjet všechny modelky v domě a jeho okolí, aby ho našel.
Trestanci Royovi prchajícímu z galejí se dostane soucitu v malé hornické vísce. Stařec, který ho vyprostí z okovů a daruje mu oblečení a peníze, od něj oplátkou očekává pomoc. Roy odjíždí do nedalekého městečka ovládaného mocným Redfieldem. Skutečný zdroj Redfieldova bohatství a vlivu spočívá v jeho...
