Film noir sledující policejní pátrání po třech uprchlých vězních, kteří při přepadení benzínové pumpy zastřelili policistu. Před policejním zátahem, který následuje, hledá jeden z lupičů úkryt u známého, propuštěného vězně Steva Laceyho (Gene Nelson). Ten se ale snaží vrátit k poctivému životu a vpád...
Soukromý detektiv Philip Marlowe (Elliott Gould) je velmi překvapen, když se u něj v pozdní hodinu vynoří přítel Terry Lennox (Jim Bouton) a prosí, aby ho Marlowe zavezl přes hranice do Mexika. Sotva se Philip vrátí ze své noční projížďky, je v Los Angeles vzat do vyšetřovací vazby. Lennox údajně zabil svoji ženu a Marlowe...
Poklid malého městečka naruší jen neúspěšné námluvy šerifa Toda Shawa s vdovou Ellen Bensonovou, pacifistkou, která nesnáší zbraně a ty, kdo je používají. Když však městem projíždí americký prezident, do Elleniny domácnosti se chtě nechtě vloudí násilí... a lehce psychopatický nájemný vrah John Baron shledá dům...
