Na začátku příbehu je vražda primátora a jeho protikandidáta. Pověřeni vyšetřováním jsou agenti FBI Archer a Driverová. Postupným rozmotáváním spletitého klubka lží a polopravd zjišťují, že radnice města skrýva omnoho víc, než jen jméno vraha. Všechno se ještě více zkomplikuje, když svou kandidatúru ohlásí...
Monica (Nicole Weber) je povzbuzena svou kamarádkou, aby založila fond, který jí pomůže zaplatit nemocniční účty její dcery. Když ale zdánlivě atraktivní a velkorysý muž Noah (James Hyde) daruje stále více peněz, začne Monica pochybovat o jeho motivech.
Edie najde v Londýně pravou lásku jen několik dní před svým návratem do USA. Jejich cesty se rozdělí, ale osud tomu chtěl, že se po šesti letech v USA opět setkají.