Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.
Za to, že zbavil zemi obávaného lupiče Žuta, je nyní Kara hostem samotného padišáha a jako projev díků od něho získá ferman dokazující, že jeho nositel Kara ben Mensi je pod vládcovou ochranou. Hrdina se tu seznámí s půvabnou dívkou Ingdšou, dcerou náčelníka Chaldejů Kadira Beje, ale současně se doslechne také o...
V Tarzanově rybářské síti uvízne mladá dívka Mara, která utekla ze své vesnice, protože měla být provdána za zasmušilého, jako boha ctěného, Balua. Když je dívka unesena do Baluova chrámu, rozhodne se král pralesa krásce pomoci.
