V roce 1648 zmítá Anglií občanská válka mezi přívrženci Karla I. a stoupenci parlamentarismu vedenými nemilosrdným Oliverem Cromwellem, budoucím lordem protektorem. Po prohrané bitvě jsou royalisté nuceni se skrývat. Tehdy vojáci plukovníka Judda (Lionel Jeffries) a jeho pravé ruky, politicky neloajálního kapitána Sylvestera...
Zachráněný od gilotiny svým oddaným trpaslíkem Fritzem (Oscar Quitak), přísídlí Baron do Carlsbrucku, kde se stane slavným lékařem Dr. Steinem (Peter Cushing). Ale pod maskou charitativní činnosti pokračuje ve svých lékařských pokusech. Fritzův mozek transplantuje do normálního zdravého těla (Michael Gwynn)....
Británii zachvátila vlna nevyjasněných úmrtí, sebevražd a pokusů o ně. Význační vědci, politici či filmové celebrity padají v srdečních kolapsech k zemi jako mouchy, tráví se svítiplynem nebo případně vyskakují z oken. Vinu za to nese Nigel Dennis, vydavatel amerického bulvárního plátku „Scandalous!!“...
