Erotický thriller ukazuje příběh Larryho (Larry Poindexter), který přistihne svou přítelkyni Ericu (Julie Strain), jak se věnuje okultismu. Sám tomu nevěří, ale při jejich hádce se stane neštěstí a Erica vypadne z balkónu jejich vily. Předtím, než naposledy vydechne, poseptá Larrymu, že se jí už nikdy nezbaví. Netrvá...
V malém americkém městě se množí případy úmrtí na následky hadího uštknutí. Zdá se, že tentokrát jde o neznámý, velmi agresivní druh hada - a nervozita obyvatel se změní v paniku po zjištění, že poušť za městem se těmito novými hady přímo hemží. Pocházejí z tajné vojenské základny, která se pokoušela...
V městečku na starém západě, kde je spravedlnost slepá, mučí tři muži prostitutku Wendy. Pomůže jí Michael Atherton, který tyrany zastřelí a ženu odveze do města. Když se Vince, muž, který ji nechal zbičovat, dozví, že žije, zuří. Michael jde zapít svůj úspěch do baru a dostane se do konfliktu s místními muži....
