Na útěku před svým bývalým zaměstnavatelem hledá neochotný zabiják útočiště v odlehlé vesnici, kde čelí událostem, které prověří pravou podstatu jeho svědomí.
Příběh se odehrává v Anglii roku 1917. Je o dvou mladých sestřenicích Frances a Elsie, které udělaly fotografie, na kterých byly zachyceny malé, drobounké víly. Tím způsobily rozruch nejen ve svém okolí, ale i po celé zemi. Skutečnost nebo podvod? Je pravdou, že se o tuto událost začal zajímat třeba mág a iluzionista...