William F. Cody, známý jako Buffalo Bill, získal svoji slávu jako lovec bizonů a stvořitel zábavné divadelní show z Divokého západu. Když se do ní rozhodl obsadit jednoho z nejznámějších žijících Indiánů Sedícího býka brzy zjistil, že to nebyl úplně nejšťastnější nápad...
Film, jehož děj se odehrává v deštivém neonoirovém světě fiktivního města Rain City, sleduje příběh Hawka (Kris Kristofferson), bývalého policisty propuštěného z vězení, který se zamiluje do krásné a nevinné Georgie (Lori Singerová). Je zde ovšem ještě její manžel Coop (Keith Carradine), venkovský mladík zkažený...
Doktor Thomas Vrain, špičkový chirurg kardiolog, se na konferenci seznámí s kolegou – biologem Aldo Gehringem, autorem funkčního modelu umělého srdce, který, jak on tvrdí, bude revolucí v oblasti transplantace. Vrain zajistí financování série experimentů a začne pracovat spolu s Gehringem. Jako první lidský objekt vidí Vrain...
