V tomto filmu studio Toho poprvé představilo gigantickou můru Mothru, která dokáže pustošit Japonská města jak v podobě larvy, tak v podobě motýla. Mothra spí hluboko ve skalách na ostrově Infant, jehož pobřežní vody slouží armádě země Rolisica (fiktivní země, zde symbolizující USA) k testování atomových zbraní....
Gorath, monstrózní vesmírné těleso, se řítí kosmem, pohlcuje vše, co mu přijde do cesty, a Země se nachází přímo na jeho trajektorii! Vědci se zoufale snaží zachránit lidstvo před vyhlazením a vynaleznou obří rakety, pomocí nichž chtějí celou Zemi posunout pryč z cesty Gorathu; tímto však dojde k osvobození...
Ponorka narazí do plovoucího kusu ledu do kterého byla Godzilla (Gigantis) v předchozím dílu zasypána. Jakmile to zjistí armáda, vyšle proti Godzille rakety a letadla, ale Godzillu to nezastaví a půjde dál na Tokio. Mezitím je nalezen na tropickém ostrově lidoop, kterému místní domorodci říkají King Kong. Poté, co zničí...
Na tropickém ostrově provádí skupina vědců experimenty s ovládáním počasí. Experiment se ale nezdaří a následkem radioaktivity zmutují místní kudlanky v obří kudlanky "Kamacuras". Ty naleznou obří vejce, rozbijí ho a začnou trápit vylíhnuté godzillí mládě Minillu. Na scénu tedy přichází Godzilla přivolána...
Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci...
