R. 1860 Buffalo Bill (Ch. Heston) a Divoký Bill Hickok (F. Tucker) spojí síly, aby založili poštovní trasu ze St. Josephu v Missouri do Sacramenta v Kalifornii. Cestou bojují s počasím, nepřátelskými Indiány a kalifornskými separatisty, odhodlanými k činnostem, které Kalifornii oddělí od Unie...
Z kláštera uprchne mladý kněz Antonín. Na své cestě severní Afrikou potkává mladou slečnu Dominii, vzájemně se do sebe zamilují a nechají se oddat. Jejich štěstí pod žhoucím sluncem Sahary netrvá dlouho. Antonio se pod vlivem svého svědomí přizná, že hřešil.
Policie v Los Angeles dělá co může, aby si poradila s vyvádějícími gangy. Po tom, jak je několik členů gangu policií zabito, přichází pomsta. Nejkrvavější gang ve městě policii vyhlašuje válku a jako odveta za smrt je přepaden třináctý okrsek a gang slibuje jeho vyhlazení. Jenže v ohrožení se ocitnou i zadržení...
Posel Jim Read (Dana Andrews) je vyslán ke Komančům, aby domluvil mír. Avšak jeho pozice při vyjednávání se ukáže jako velmi obtížná. Zatímco jeden z náčelníků (Kent Smith) o mír stojí, náčelník Black Cloud (Henry Brandon) zrazuje od důvěry v bílé a volá po válce... Klasická indiánka od žánrového specialisty...