Pyeong-ho Park (Jeong-jae Lee) a Jeong-do Kim (Woo-seong Jeong) jsou nejlepšími agenty Národní zpravodajské služby (NIS) Jižní Koreje. Jsou elitou jejich organizace, ale zároveň soupeři ve svém povolání. Oba pronásledují severokorejského špionážního ředitele vyslaného do Jižní Koreje, když brzy odhalí skrytou pravdu.
Eun-ha (So-dam Park) ve dne pracuje na skládce. V noci si přivydělává jako poslíček neobyčejných zásilek. Jednoho dne dostane zakázku, aby převezla muže zapleteného v hazardním zločinu a snažícího se utéct ze země. Nicméně místo něj se na místě vyzvednutí setkává s jeho malým synem. Mezitím se policista Kyeong-pil...
