Rachel je 40 a nemá děti. Má ráda svůj život: své středoškolské studenty, přátele, svého bývalého manžela i hodiny kytary. Když se zamiluje do Aliho, přilne k jeho čtyřleté dceři Leile. Ukládá ji do postele, stará se o ni, miluje ji jako vlastní. Ale milovat cizí děti je příliš riskantní.
Třicetiletý tovární dělník Simon vede osamělý život na farmě uprostřed odlehlého francouzského venkova. Všechen volný čas věnuje péči o svou sestru Estelle, která těžce ochrnula poté, co se jejich dětská hra příšerně zvrtla. Simon je sžírán pocitem viny a depresí. Vidí však východisko v mimozemských silách,...
