Když při přepadení zabijí jeho parťáka, rozhodne se drogový dealer Manuel neochotně spojit s Drissem – kamarádem z dětství, který teď dělá policajta – aby dopadl viníky.
Mladý herec Hugo přichází na casting, kde dostává za úkol odvyprávět příběh. Výpověď ale musí být improvizovaná. Začíná hluboce osobní výpověď o přátelství, sexu, nemoci a smíření.
