Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci...
V pořadí páty film ze série o Godzille, přičemž poněkud matoucí může být, že japonský ani anglický název její jméno neobsahuje. Tentokrát Japonsko pustoší King Ghidorah, trojhlavé létající monstrum vylíhnuté z meteoritu. Ve stejnou chvíli spolu bojují Godzilla a Rodan, obří ptakoještěr. Je na Mothře, larvě...
Reportér Goro nalezne během plavby na své lodi na první pohled opuštěné a především dost poškozené rybářské plavidlo. Při jeho průzkumu nejenže nalezne jediného přeživšího člena posádky mladíka Hiroshiho, ale je následně napaden obřím mořským parazitem. Po návratu na pevninu Hiroshi začne vyšetřovatelům...
