Poté, co jeho matka zemře, uchýlí se Ty k pobřeží, kde vyrůstal. Zde se spřátelí s místními mladíky a zamiluje se do Sandy, Jackovy sestry. Avšak od minulosti Ty nebude mít pokoj dlouho, vyhledá jej vlastní otec a dva nevlastní bratři, kriminálníci, kteří se potřebují na nějakou dobu schovat před policií. Přestože Ty...
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou používá, je sice pro jeho vlastní duševní...
