Paul Cole uvízne v záhadném městečku, aniž by si pamatoval, kdo je a jak se sem dostal. Jak se pomalu vynořují střípky jeho minulosti, pokouší se najít cestu domů, ale čas je kluzký, zdání se nedá věřit a není jasné, která z jeho identit je skutečná.
Once upon a mattress je spíše hudební pohádkou. Vypráví o princi Dauntlessovi, který si stále nemůže najít protějšek. Jeden z důvodů je také to, že jeho matka vymyslela test, který má určit, jestli dotyčné ženy, které se o prince ucházejí, jsou pro něj ty pravé. Tento test žádná dívka zatím neudělala. Jednoho dne...
Když Zlá Královna umřela, Sněhurka se se svým milovaným Krásným Princem vydala na cestu domů. Jenže netušila jednu věc, a to že Královna měla bratra, který nebyl o nic lepší než ona a navíc se ještě dokázal proměňovat v odporného oheň chrlícího draka. A ten drak se za smrt své sestry Sněhurce pomstil strašlivým...
