Příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938. Na pozadí historických událostí sleduje osud židovské rodiny, která se po svém vyrovnává s přicházejícími událostmi. Síla příběhu je umocněna kontrastním ztvárněním, kdy se na naznačeném...
Zlá Jezerní královna proměnila sedm princezen v labutě a vězní je ve svém zámku na dně hlubokého jezera. Jedné z nich, princezně Odettě se ovšem podaří uprchnout. Je však zraněna Štěpánem, sluhou prince Viktora. Ten je neznámou dívku okouzlen a odveze ji na zámek. Tam ji však zahlédne Rudovous, rádce Jezerní královny...
Od dětství poslouchá mladý kníže - i se svou sestrou Bělou - od chůvino vyprávění o Jabloňové panně. Slyší slova staré balady o tom, že hluboký les skrývá rozvaliny tvrze, kde kdysi přebýval šlechtic se synem a dcerou. Žili tam šťastně až do chvíle, než si otec přivedl novou ženu, čarodějnici, která vše...