Dva malí chlapci, jeden Japonec a druhý Američan, utíkají před policií v mylné domněnce, že se dopustili trestného činu. Spolu přitom zažívají spoustu vtipných a dobrodružných situací. V tomto filmu, který byl určen hlavně pro děti, k nám konečně poprvé dorazila koncem let šedesátých filmová hvězda Clint Eastwood.
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti....
