Děj filmu se odehrává ve 40. letech 19. století. Půvabná vesnická dívka Rozina se zamiluje do čeledína Martina. Místní pomatená žena, která Martina tajně miluje, však prozradí místo jejich schůzek Rozininu otci, který Martina vyžene a Rozinu proti její vůli provdá za syna bohatého sedláka. Zklamaný Martin se přidá k...
Příběh malého sirotka Michálka, kterého chce chamtivý zelinář Haboš připravit o chaloupku, a proto jej vyláká na cestu za pokladem a v temné sluji ho opustí. Dobroděj, pán Radhoště, ukáže Michálkovi cestu za kouzelným kvítkem do čarovné zahrady. Chlapec musí překonat mnoho černokněžníkových nástrah a vrací se...
