Právoplatná majitelka království, vévodkyně Zóna, svádí boj o moc se zlým generálem Gurkem. Edmond, syn Monte Christa, na sebe bere mnoho převleků, aby vévodkyni přišel na pomoc.
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
Barbra Streisandová v roli ženy, která ze všeho nejvíc toužila po slávě. A po lásce... Budoucí divadelní hvězda Fanny Briceová (B. Streisandová) začíná jako sborová tanečnice v malém divadle, kde ji majitel málem vyhodí jako neschopnou. Ve skutečnosti je Fanny jen hodně svéhlavá a její hlavní předností není tanec,...
